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30 de julho de 2010
LG Consulting Imprimir E-mail
CONSULTORIA EMPRESARIAL.

ASSESSORIA NA COMPRA E VENDA DE EMPRESAS.
A Lima Gomes oferece assessoria corporativa exclusiva para holdings e grupos no processo de aquisição de uma companhia, bem como à empresa que planeja vender o seu controle acionário, ou parte dele, para implementar uma reestruturação interna.

Image Organizações familiares também podem contar com a nossa assessoria quando chega o momento desvincular-se de um negócio, uma vez que nossos profissionais têm larga experiência na solução de conflitos negociais e em processos de transição societária.

Para assegurar que as soluções oferecidas pela Lima Gomes serão sempre as mais adequadas para cada caso, a equipe de Fusões e Aquisições desenvolve um extenso processo de conhecimento da empresa. Por meio da coleta de informações sobre a estrutura, histórico, filosofia e projetos da companhia, a Lima Gomes consegue projetar o perfil da empresa alvo ou do comprador que preencha todas as exigências do cliente – mantendo sempre o sigilo necessário durante a fase inicial de prospecção e contatos.

Os serviços do segmento de Fusões e Aquisições estão divididos em quatro fases:
  1. Preparação. As metas da empresa e seus controladores são definidas. A equipe de Fusões e Aquisições da Lima Gomes estuda o plano de negócios da empresa e realiza avaliações, estimativa de valor, memorandos de ofertas e análise de estrutura das negociações. O objetivo nessa fase é ajudar o cliente a preparar-se para a negociação com possíveis investidores.
  2. Abordagem. Após análise do mercado, os profissionais da Lima Gomes iniciam a busca por potenciais investidores ou empresas alvos. As proposta preliminares são avaliadas. Confidencialidade é a palavra-chave nesse estágio, e a meta é maximizar o valor de venda e obter os melhores termos na negociação do contrato de acionistas.
  3. Negociação. Para assessorar o cliente no processo de negociação de transação, nossa equipe auxilia na análise das cartas de intenção, na definição dos termos macro da transação e na supervisão do memorando de entendimento.
  4. Execução. Na fase final da transação, a Lima Gomes supervisiona a auditoria do investidor, auxilia os assessores legais da empresa na elaboração dos instrumentos jurídicos da transação, avalia a estrutura do acordo e pode conduzir as negociações.
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS.
Image As oscilações na economia e nos mercados impactam o valor de uma companhia e torna a tarefa de gerenciamento de ativos e riscos mais complexa e estratégica. Informações seguras, completas e independentes são fundamentais para assessorar os executivos em suas decisões de negócios.

Por meio de ferramentas e metodologias econômico-financeiras disponíveis no mercado, como o fluxo de caixa descontado e o EVA (Economic Value Added), a Lima Gomes realiza estudos de valor solicitados pelo cliente, seja para avaliar o preço de uma empresa ou a lucratividade de um determinado projeto.

Essas avaliações têm por finalidade:
  1. Subsidiar uma operação de fusão ou aquisição;
  2. Definir o valor de uma empresa;
  3. Reestruturar e reorganizar a companhia;
  4. Resolver litígios e disputas entre acionistas;
  5. Fundamentar negociações públicas sob fiscalização de órgãos reguladores;
  6. Nortear relações e negociações com acionistas minoritários;
  7. Auxiliar acordos que envolvam a participação de empregados no capital social e stock options;
  8. Suportar fins de planejamento tributário.
Nosso escopo de serviços inclui a elaboração de laudos de avaliação independentes, pareceres, avaliação de ativos intangíveis, estudos de alocação do preço de compra, modelagem financeira e assessoria de litígios.

CONSULTORIA OPERACIONAL.
Image O custo para uma empresa de um projeto mal-planejado, ou de sua implantação em momento inadequado, pode ser extremamente elevado. Questões como "estou gerando valor para os negócios?", "o projeto terá retorno?" não podem ser respondidas apenas com base em relatórios repletos de números e índices. Esses dão lugar a conceitos e estudos que fornecem um panorama da companhia e do mercado e indicam as melhores estratégias a serem adotadas.
 
Utilizamos as ferramentas e metodologias aplicadas nos serviços de Avaliação, associadas a instrumentos específicos de estratégia utilizados em globalmente – como modelos de portifólio e matriz insumo-produto – para responder a questões pouco usuais e de caráter mais conceitual do que uma avaliação objetiva.

Veja em que situações a área de Estratégia pode ser fundamental:
  1. Reestruturação financeira: elaboramos planos de recuperação de empresas, assessoramos na redefinição da estrutura de capital da companhia para que seja compatível com a sua operação, negociamos repactuação de dívidas, bem como desinvestimentos necessários, e desenvolvemos estratégias para obtenção de financiamento e ampliação da capacidade de investimento.
  2. Lançamento de produto: definimos os impactos do novo produto na sua empresa. Estes produtos geram valor econômico?.
  3. Mudança de Estado: descubra se o deslocamento para outro Estado, aceitando um incentivo fiscal, será benéfico para o negócio.
  4. Estudo sobre reajuste de tarifas: descubra como um pleito para a revisão de um reajuste de tarifas vai afetar os acionistas da empresa.
  5. Análise de investimento: saiba se os novos investimentos a ser implantados geram viabilidade econômico-financeira à empresa.
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